Firmenstammdaten öffnen
Der Einstieg liegt in der Hauptnavigation oben.
Melde dich an und klicke oben auf 📁 Firmenstammdaten. Du landest auf der Mandantenauswahl. Dort siehst du links das Dropdown mit allen bereits angelegten Firmen und rechts den Button „➕ Firma erstellen“.
- Du bist mit einem Benutzer angemeldet, der Firmen anlegen darf.
- Die Seite lädt ohne ausgewählten Mandanten — das ist normal.
- Der Button sitzt oben rechts, nicht im Dropdown.
„Firma erstellen“ anklicken
Das Formular ersetzt die leere Ergebnisfläche — es öffnet sich kein neues Fenster.
Klicke auf „➕ Firma erstellen“. Darunter erscheint das Formular „Neue Firma erstellen“. Die linke Seite enthält die Stammdaten, die rechte Seite die Personenkonten.
- Das Formular ist noch leer — alle Felder starten ohne Wert.
- Du kannst jederzeit einen anderen Mandanten im Dropdown wählen; das Formular wird dann ersetzt.
- Die rechte Seite (Debitoren/Kreditoren) ist optional und kann später ergänzt werden.
Pflichtfelder und Stammdaten ausfüllen
Die Mindestangaben sind schnell gesetzt; der Rest ist optional.
Fülle mindestens Firma, Name und Gewinnermittlung aus. Bei einer neuen Firma kommt Branche hinzu. Danach kannst du SKR, Adresse, IBAN, Steuernummer und Personenkonten ergänzen.
- Firma = Kurzname/Anzeigename, unter dem die Firma in der Auswahl erscheint.
- Name = vollständiger Firmenname für Stammdaten und Belege.
- Gewinnermittlung = EÜR oder Bilanzierung — steuert die Kontenlogik.
- Branche = hilft bei passenden Kategorien und Artikeln.
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|
| Firma | Pflicht | Kurzname/Anzeigename, unter dem die Firma in der Auswahl und in den Stammdaten erscheint. |
| Name | Pflicht | Vollständiger Firmenname für Stammdaten und spätere Belege. |
| Gewinnermittlung | Pflicht | EÜR oder Bilanzierung. Steuert Soll/Haben bzw. Debitor/Kreditor. |
| Branche | Pflicht bei neu | Grundlage für passende Kategorien und Artikelvorschläge. |
| SKR | Empfohlen | SKR03 oder SKR04. Bestimmt die Kontonummern; später änderbar. |
| Adresse, E-Mail, IBAN, Steuernummer, USt-IdNr. | Optional | Stammdaten für Belege und Auswertungen; jederzeit nachtragbar. |
| Ist/Soll, Abgabezeitraum | Optional | Umsatzsteuerliche Einstellungen; für den Start nicht nötig. |
| Std.-Debitor / Std.-Kreditor | Optional | Fallback-Personenkonten, wenn kein Name gemappt ist. |
| Debitoren / Kreditoren | Optional | Personenkonten; können später manuell oder per CSV-Import ergänzt werden. |
Stammdaten speichern
Ein Klick speichert die Firma und macht sie auswählbar.
Klicke auf „💾 Stammdaten speichern“. SaldoBuddy speichert die Firma und springt zurück auf die Firmenstammdaten. Die neue Firma erscheint danach in der Auswahl.
- Erfolg: kurze Meldung „Gespeichert ✅“ und die Firma steht in der Auswahl.
- Beim späteren Bearbeiten speichert derselbe Button die Änderungen.
- Personenkonten bleiben erhalten.
Fertig — die Firma ist angelegt
Ab jetzt kannst du mit dieser Firma arbeiten.
Wenn etwas nicht klappt
Diese Hinweise helfen, wenn eine Eingabe nicht angenommen wird.
„Firma darf nicht leer sein.“
Das Feld Firma ist leer. Es ist der Kurzname, unter dem die Firma in der Auswahl erscheint — bitte ausfüllen.
„Name darf nicht leer sein.“
Der vollständige Firmenname fehlt. Trage ihn im Feld Name ein.
„Bitte Gewinnermittlung auswählen.“
Wähle EÜR § 4 Abs. 3 oder Bilanzierung § 4 Abs. 1. Ohne diese Angabe kann SaldoBuddy die Kontenlogik nicht festlegen.
„Bitte Branche auswählen.“
Diese Meldung erscheint nur beim ersten Anlegen. Die Branche hilft der KI bei Kategorien und Artikeln — später änderbar.
Die Firma erscheint nicht im Dropdown.
Prüfe, ob die Meldung „Gespeichert“ erschien. Lade die Seite neu. Erscheint die Firma weiterhin nicht, wende dich an den Support.
Ich habe versehentlich denselben Firmennamen benutzt.
Ein erneutes Anlegen mit gleichem Namen kann die Stammdaten überschreiben. Belege bleiben erhalten. Vergib daher pro Firma einen eindeutigen Namen.
Gut zu wissen
Die wichtigsten Begriffe und Entscheidungen auf einen Blick.
Firma, Mandant und Admin-Firmen — was ist der Unterschied?
Firma/Mandant in dieser Anleitung ist die Firma, die du unter „Firmenstammdaten“ anlegst. Admin → Firmen ist die übergeordnete Ebene für Benutzer und Firmenzuordnung. Für die tägliche Buchhaltung legst du Firmen hier an.
Wann brauche ich SKR03 und wann SKR04?
Das hängt von deinem Kontenrahmen ab. SKR03 ist der klassische deutsche Standard, SKR04 wird oft von Bilanzierern genutzt. Die Auswahl bestimmt die vorgeschlagenen Kontonummern. Im Zweifel: Buchhaltung fragen.
EÜR oder Bilanzierung?
EÜR arbeitet mit Soll/Haben-Konten (Einnahmen-/Überschussrechnung). Bilanzierung nutzt Debitor/Kreditor und Gegenkonten. Die Auswahl ist später über die Stammdaten änderbar, sollte aber zur tatsächlichen Buchführung passen.
Muss ich Personenkonten sofort anlegen?
Nein. Debitoren und Kreditoren sind optional. Du kannst sie später manuell ergänzen oder per CSV importieren. Ohne sie greifen die hinterlegten Standard-Personenkonten.
Kann ich die Firma später umbenennen?
Die Stammdaten lassen sich bearbeiten. Achte darauf, dass Belege und Zuordnungen weiterhin zur Firma passen. Für eine saubere Umbenennung ist die Admin-/Betreiberebene der richtige Ort.