Firmenstammdaten
Firma anlegen, Pflichtfelder, SKR, Branche und Personenkonten.
Alle Bereiche
Sechs Anleitungen — jeweils mit Schritt-für-Schritt-Erklärung.
Rechnungen verarbeiten
PDF hochladen, Tabelle prüfen, PDF-Modal nutzen und exportieren.
Kontoauszüge
Bank erkennen, Zeilen bearbeiten, Saldo prüfen und CSV exportieren.
Scanner
Fotos und PDFs scannen, zuschneiden, in PDF umwandeln und laden.
Verlauf
Letzte Scans wiederfinden, Ergebnisse öffnen und CSV erneut laden.
Admin
Firmen, Benutzer, Mappings, Kategorien, Kosten, Logs und Sperren.
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Gesamtregister
Jeder Punkt aus allen Anleitungen — direkt anklickbar.
| Punkt | Was du dort findest | Öffnen |
|---|---|---|
| 📁 Firmenstammdaten | ||
| Firma anlegen — Einstieg | Firmenstammdaten öffnen und „Firma erstellen“ finden. | Schritt 1 → |
| Firma erstellen | Formular öffnen und die Bereiche verstehen. | Schritt 2 → |
| Pflichtfelder & Stammdaten | Firma, Name, Gewinnermittlung, SKR, Branche und Personenkonten. | Schritt 3 → |
| Stammdaten speichern | Speichern, Erfolg und neue Firma in der Auswahl. | Schritt 4 → |
| Fehlerfälle | Pflichtfeld-Meldungen und doppelte Firmennamen. | Hilfe → |
| FAQ | Firma, Mandant und Admin-Firmen unterscheiden. | FAQ → |
| 📊 Rechnungen verarbeiten | ||
| Mandant & Einstellungen | Mandant, Typ, Weg, SKR und Jahr wählen. | Schritt 1 → |
| PDFs hochladen | Mehrere Rechnungen auswählen und starten. | Schritt 2 → |
| Verarbeitung abwarten | Status und automatisch gefüllte Tabelle. | Schritt 3 → |
| Tabelle prüfen | Zeilen, Ampel, Kategorie und Konten korrigieren. | Schritt 4 → |
| Rechnung neu verarbeiten | Übersprungene Seite erneut OCRn und per KI auswerten. | Schritt 4 → |
| PDF-Prüfung im Modal | Text markieren, übernehmen, zoomen und verschieben. | Schritt 5 → |
| Speichern & exportieren | Speichern, CSV, ZIP und PDFs zusammenfügen. | Schritt 6 → |
| Felder-Übersicht | Was du in der Rechnungstabelle prüfst. | Felder → |
| Hilfe & FAQ | Typische Meldungen und Antworten. | Hilfe → · FAQ → |
| 🏦 Kontoauszüge | ||
| Mandant & Zeitraum | Monat automatisch, Jahr und Bank wählen. | Schritt 1 → |
| Kontoauszüge hochladen | Mehrere PDFs auswählen und starten. | Schritt 2 → |
| Verarbeitung abwarten | Status und automatisch gefüllte Buchungszeilen. | Schritt 3 → |
| Tabelle bearbeiten | Saldo-Badge, Datum, Betrag, Vorzeichen, Zeilen und Sortierung. | Schritt 4 → |
| PDF-Prüfung im Modal | Buchungen durchblättern, Text übernehmen, Maussteuerung. | Schritt 5 → |
| Speichern & exportieren | Speichern, CSV/Vorerfassung und PDFs zusammenfügen. | Schritt 6 → |
| Felder & Werkzeuge | Übersicht aller Tabellenfunktionen. | Felder → |
| Hilfe & FAQ | Saldo, Bank-Erkennung und typische Fragen. | Hilfe → · FAQ → |
| 📷 Scanner | ||
| Dateien auswählen | Bilder und PDFs gemischt, mehrere Dateien. | Schritt 1 → |
| Fotos zuschneiden | Vier Eckpunkte, Vorschlag, Überspringen, Weiter. | Schritt 2 → |
| Scannen & konvertieren | Drehen, verkleinern, Schatten entfernen, PDF erzeugen. | Schritt 3 → |
| Ergebnisse prüfen | Status, Größe und Einzel-Download. | Schritt 4 → |
| ZIP & Löschen | Alle PDFs als ZIP oder Ergebnisliste leeren. | Schritt 5 → |
| Funktionen | Alle Scanner-Funktionen im Überblick. | Funktionen → |
| Hilfe & FAQ | Zuschnitt, Fehler und Weiterverarbeitung. | Hilfe → · FAQ → |
| 🕐 Verlauf | ||
| Verlauf öffnen | Letzte Scans und CSV-Cache. | Schritt 1 → |
| Letzte Scans | Zeit, Mandant, Belege, Dateien und Öffnen. | Schritt 2 → |
| CSV-Cache | Bereits exportierte CSV erneut herunterladen. | Schritt 3 → |
| Ergebnisse erneut öffnen | Bearbeiten und erneut exportieren. | Schritt 4 → |
| Funktionen | Alle Verlauf-Funktionen im Überblick. | Funktionen → |
| Hilfe & FAQ | Leerer Verlauf, fehlende Scans und CSV-Cache. | Hilfe → · FAQ → |
| 🛠 Admin | ||
| Überblick & Rechte | Top-Menü, Seitenleiste, Superuser und Firmen-Admin. | Schritt 1 → |
| Firmen & SKR | Firmen anlegen, aktivieren und SKR-Mappings pflegen. | Schritt 2 → |
| Benutzer & Mandant-Zugänge | Firmenzuordnung, OTP (zurücksetzen/deaktivieren) und Portal-Zugänge. | Schritt 3 → |
| Mappings & Rechnungen | Partner-Zuordnungen und gespeicherte Rechnungen. | Schritt 4 → |
| Kategorien, Kosten & Logs | Eigene Admin-Seiten für Kategorien, Kosten und Logs. | Schritt 5 → |
| Weitere Daten & Sperren | Jobs, Vorerfassung, Uploads, Verrechnung, Axes. | Schritt 6 → |
| Alle Admin-Bereiche | Vollständige Tabelle mit Rechten und Hinweisen. | Bereiche → |
| Hilfe & FAQ | Rechte, Portal-User, OTP, Kategorien und Sperren. | Hilfe → · FAQ → |
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